中国国航拟A股定增募资60亿元:用于6架C919及11架ARJ21等
2024-04-09 【 字体:大 中 小 】
12月22日晚间,中国国际航空股份有限公司(中国国航,601111.SH、0753.HK)发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟向特定对象中航集团发行A股股票募集资金总额不超过60亿元,用于引进17架飞机项目及补充流动资金,控股股东中航集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。
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本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额用途
发行价格和数量方面,本次向特定对象发行A股股票的价格为7.02元/股,数量不超过8.55亿股,不超过发行前公司总股本的30%。
资金来源方面,本次向特定对象发行A股股票认购资金为发行对象自有或自筹资金,不会直接或间接以任何形式来源于上市公司及其董事、监事、高级管理人员提供的财务资助或者补偿,不存在代持、对外募集资金等情形,不存在分级收益等结构化安排,不存在杠杆结构化融资的情形。
根据公告,17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21,按照生产商中国商飞提供的目录单价计算,上述17架飞机的投资总额共计10.66亿美元,约折合人民币75.71亿元,公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金支付人民币42亿元。本次引进的17架飞机预计于2024-2025年交付。
此外,本次中国国航还向特定对象发行H股股票,发行对象为中航集团全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”),募集资金总额不超过20亿港元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部H股股票。发行价格为5.09港元/股,股票的数量不超过3.93亿股。
根据发行方案计算,本次向特定对象发行A股和H股的数量共计不超过12.48亿股(含本数)。本次向特定对象发行A股及H股不互为条件,如任何一项未能获得其应适用法律法规所要求的全部审批,或因其他原因而未能成功发行,均不影响另一项实施。
截至本预案出具日,中航集团直接持有公司40.53%的股份,通过其全资子公司中航有限间接持有公司9.61%的股份,合计持有公司共计50.14%的股份,为公司的控股股东;国务院国资委为公司的实际控制人。本次向特定对象发行A股股票及H股股票完成后,中航集团及其下属全资子公司最终持有公司的股份比例将由约50.14%提升至约53.71%,公司的控股股东与实际控制人不变,不会导致公司的控制权发生变化。
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股权关系及控制关系
中航集团以航空客运、航空货运和物流两大核心产业为主,涉及飞机维修、航空配餐、航空传媒、航空投资、工程建设等航空相关业务的航空运输产业集团。据公告介绍,今年上半年中航集团实现营收644.61亿元,去年全年为652.22亿元。今年上半年归母净利润为-14.33亿元,去年全年为-194.18亿元。
受今年客座率和价格水平双升的带动,中国国航今年第三季度营收创历史新高。据第三季度报告显示,今年第三季度实现营收458.64亿元,同比增长152.89%;归母净利润为42.42亿元,去年同期为-86.68亿元,实现同比扭亏。今年前三季度实现营收1054.77亿元,同比增长150.61%,归母净利润为7.91亿元,去年同期为-281.03亿元,实现同比扭亏。
据大智慧VIP,中国国航今年第三季度和前三季度整体营收均创历史新高,其中第三季度营收和疫情前相比高出约80亿元,前三季度的营收继2018、2019年后再破千亿元。
对于本次向特定对象发行A股股票的目的,中国国航在公告中指出,首先为了强化机队实力,巩固竞争优势,加速实现公司战略规划;其次,为了补充营运资金,落实安全生产责任,满足公司业务发展的资金需求;此外,还为了改善资本结构,增强财务稳健性,提升公司综合抗风险能力;最后一方面,控股股东全额认购,将提振市场信心,助力公司高质量发展。
具体对公司盈利能力的影响方面,中国国航称,本次向特定对象发行A股股票发行募集资金将用于引进17架飞机项目及补充流动资金,将有效扩大公司业务规模、提升市场竞争力,为公司的业务持续增长提供坚实保障;由于募集资金投资项目短期内不会产生效益,短期内公司的每股收益可能会被摊薄,净资产收益率可能会有所下降。但从长远来看,本次募集资金投资项目的实施将有效扩大公司业务规模、提升市场竞争力,为公司未来业务的持续增长提供坚实保障。
截至12月22日收盘,中国国航报7.17元/股,跌0.69%,年初至今跌32.37%。
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