MR行业深度研究报告:苹果MR发布在即 XR赛道风云再起
2024-04-09 【 字体:大 中 小 】
XR 硬件持续迭代但仍缺乏标杆性产品,内容端匮乏成为限制XR 出货核心因素。20 年在Oculus Quest 2(硬件端)和《半条命:ALYX》(软件端)的刺激下,XR 迎来一波热潮。后续虽然XR 硬件端不断创新,Meta/Pico/创维数字等玩家纷纷发布新品,但受限于软件端创新乏力,客群拓展受限,自21 年起XR硬件市场需求趋缓。以智能手机行业发展历史为鉴,优秀的产品和内容是行业的核心推动因素。iPhone 4 的发布和水果忍者、神庙逃亡等游戏标志着智能手机进入效率革命,智能手机迎来了黄金快速发展期。随着硬件的持续迭代,当前XR 行业硬件已基本可满足用户的需求,但缺少像iPhone 4 一样打磨到极致的革命性产品建立消费者的内心标杆。内容方面,XR 早期的优秀内容均集中在游戏领域,应用场景有局限,导致行业发展受限。 MR 发布有望填补内容与标杆硬件空缺,XR 行业或会迎来新一波上升周期。 苹果Reality Pro 于“VR 元年”2016 年立项,距今开发时间已有7 年之久,或有望于6 月WWDC 发布。根据VR 陀螺数据,苹果MR 产品硬件均为高规格,预计搭载Pancake 光学方案和高分辨Micro-OLED 屏幕,有望克服当前多个产品痛点,全面提升使用体验;同时拥有专有xrOS 操作系统,实现与其他苹果生态设备无缝切换。内容方面,自2015 年以来,苹果已经在过去7 年时间里收购了若干家初创企业,为其MR 内容服务。根据智东西信息,苹果或会主攻教育、健康等四大场景,有望打造苹果内容生态。苹果作为消费电子行业龙头,在软硬件及系统开发方面均具有标杆作用。其MR 设备发布或刺激开发者在软件端发力创新以填补当前内容空缺,充分拉动整个XR 行业需求,国内相关设备核心零组件供应商有望受益。 AIGC 行业持续发展,有望助力MR 行业内容丰富度提升。近两年XR 发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR 缺少拳头内容很大一方面原因是,XR 内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。XR 行业中需要大量3D 虚拟场景构建,而使用人进行3D 模型开发效率极低。AIGC 可使用AI 方式生成3D 场景为XR 行业所需的海量虚拟空间环境、虚拟人物等。 腾讯在2023 年游戏开发者大会提出自研的 3D 虚拟场景自动生成解决方案,只需数周即可从零开始迅速搭建一座25 万平方公里3D 虚拟城市,过去往往需要多名美术师以年为单位的时间才能完成。同时大语言模型及SAM 模型有望提升XR 设备语言交互、物体识别能力,提升用户交互式体验。AIGC 一方面能够大幅降低内容厂商生产成本,进而助力XR 内容丰富;另外还可以提升人机交互体验,提升对XR 硬件需求。 投资建议:XR 行业下游应用广阔,苹果MR 产品的发布有望拉动产业链热潮,同时AIGC 可有效助力内容创作瓶颈,行业或有望进入新一轮上升周期。建议关注MR 硬件供应商:兆威机电、立讯精密、东山精密、长盈精密、领益智造、中石科技;MR 设备:杰普特、智立方、华兴源创;VR 产业链相关标的: 歌尔股份、创维数字、三利谱、隆利科技、国光电器、清越科技。 风险提示:下游需求不及预期、产品导入不及预期、行业竞争加剧
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